系统设置
系统设置用于维护账号、角色、审核流程、工作日历、字典、消息和审计规则。此类页面强调配置范围、生效时间和变更记录，不套用经营问题分析。
用户管理
用户账号与员工档案有关联，但两者不是同一记录
配置如何使用
用户管理维护登录账号、关联员工、账号状态、最后登录和访问限制。创建账号时选择员工并分配角色；员工离职或长期停用时按规则锁定账号，历史操作仍保留账号标识。
调整前需要核对
- 员工已经离职，登录账号仍可使用。
- 账号姓名相同，无法确认对应员工。
- 临时锁定和永久停用被当作同一状态。
账号角色决定菜单和数据范围；停用不删除操作审计。
功能与路径
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的登录账号、关联员工、账号状态已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增用户】
从左侧菜单进入【系统设置 → 用户管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增用户】”。
-
2
选择关联员工并设置登录账号
执行“选择关联员工并设置登录账号”时重点查看登录账号、关联员工、账号状态、系统角色。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
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3
分配角色和数据范围
执行“分配角色和数据范围”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
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4
启用账号
执行“启用账号”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
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5
离职或异常时执行锁定或停用
完成“离职或异常时执行锁定或停用”后查看状态、处理时间和责任人，并按“账号角色决定菜单和数据范围；停用不删除操作审计。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“账号角色决定菜单和数据范围；停用不删除操作审计。”查看实际引用情况。
角色管理
角色用于组合权限，应按职责分配而不是按个人长期堆加
配置如何使用
角色管理按职责配置菜单、操作和数据范围权限，并显示当前关联用户。修改角色前可查看影响人员；敏感模块和导出权限单独配置，保存后由指定账号复核。
调整前需要核对
- 员工调岗后仍保留原部门敏感权限。
- 多个角色叠加后，实际可访问范围不清楚。
- 角色修改影响全部使用人员，但没有复核。
角色变化影响后续访问，不改变用户已经产生的历史操作记录。
功能与路径
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的角色名称、菜单权限、操作权限已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增角色】
从左侧菜单进入【系统设置 → 角色管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增角色】”。
-
2
勾选菜单和操作权限
执行“勾选菜单和操作权限”时重点查看角色名称、菜单权限、操作权限、数据范围。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
设置组织数据范围
完成“设置组织数据范围”时逐项核对角色名称、菜单权限、操作权限、数据范围。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
保存并分配测试用户
执行“保存并分配测试用户”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
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5
复核后分配正式用户
完成“复核后分配正式用户”后查看状态、处理时间和责任人，并按“角色变化影响后续访问，不改变用户已经产生的历史操作记录。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“角色变化影响后续访问，不改变用户已经产生的历史操作记录。”查看实际引用情况。
审核流程
流程配置需要明确由谁审核、什么条件走哪条路径
配置如何使用
审核流程按业务类型配置发起条件、节点、处理人规则、会签或或签、退回方式和超时提醒。发布形成版本；新申请使用最新生效版本，在途申请继续按发起时版本执行。
调整前需要核对
- 部门负责人变更后，流程仍发给原负责人。
- 金额、假期类型或人员级别不同，却走同一审批路径。
- 流程修改后影响已经在途的申请。
流程发布后供各业务申请引用；节点处理记录进入审核工作台和操作审计。
功能与路径
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的业务类型、发起条件、审核节点已经取得或可以核对。
操作流程
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1
选择业务类型
从左侧菜单进入【系统设置 → 审核流程】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择业务类型”。
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2
点击【新增流程】或复制版本
执行“点击【新增流程】或复制版本”时重点查看业务类型、发起条件、审核节点、处理人规则。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
配置节点和处理人
执行“配置节点和处理人”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
设置条件及退回方式
完成“设置条件及退回方式”时逐项核对业务类型、发起条件、审核节点、处理人规则。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
5
测试后发布流程
完成“测试后发布流程”后查看状态、处理时间和责任人，并按“流程发布后供各业务申请引用；节点处理记录进入审核工作台和操作审计。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“流程发布后供各业务申请引用；节点处理记录进入审核工作台和操作审计。”查看实际引用情况。
工作日历
工作日历决定哪些日期是工作日、休息日或节假日
配置如何使用
工作日历按年度和适用组织维护工作日、休息日、法定节假日及调休安排。发布后供排班、请假和考勤计算引用；历史日期调整需要形成新版本和重新计算记录。
调整前需要核对
- 节假日调整没有同步到排班和请假时长。
- 不同地区或组织使用不同工作日历。
- 历史日历被修改后，已计算考勤变化。
已发布日历进入排班和考勤；调整历史日期时提示受影响人员和月份。
功能与路径
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的日历年度、适用组织、日期类型已经取得或可以核对。
操作流程
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1
选择年度和组织
从左侧菜单进入【系统设置 → 工作日历】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择年度和组织”。
-
2
导入或维护节假日
执行“导入或维护节假日”时重点查看日历年度、适用组织、日期类型、调休关系。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
设置调休工作日
完成“设置调休工作日”时逐项核对日历年度、适用组织、日期类型、调休关系。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
检查日期冲突
执行“检查日期冲突”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
发布工作日历
完成“发布工作日历”后查看状态、处理时间和责任人，并按“已发布日历进入排班和考勤；调整历史日期时提示受影响人员和月份。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“已发布日历进入排班和考勤；调整历史日期时提示受影响人员和月份。”查看实际引用情况。
数据字典
字典维护系统通用选项，不承担具体业务办理
配置如何使用
数据字典维护合同类型、异动类型、假别、费用类别等通用选项的编码、名称、顺序和有效状态。被历史业务引用的选项只能停用，不能直接删除。
调整前需要核对
- 同一业务类型存在多个近似名称。
- 删除选项后，历史记录无法显示原含义。
- 选项顺序变化影响用户选择习惯。
字典变化用于后续新增业务，历史记录继续显示发生时的选项。
功能与办理方法
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的字典分类、选项编码、选项名称已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择字典分类
从左侧菜单进入【系统设置 → 数据字典】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择字典分类”。
-
2
点击【新增选项】
执行“点击【新增选项】”时重点查看字典分类、选项编码、选项名称、显示顺序。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
填写编码和名称
完成“填写编码和名称”时逐项核对字典分类、选项编码、选项名称、显示顺序。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
调整顺序后保存
执行“调整顺序后保存”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
不用时执行停用
完成“不用时执行停用”后查看状态、处理时间和责任人，并按“字典变化用于后续新增业务，历史记录继续显示发生时的选项。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“字典变化用于后续新增业务，历史记录继续显示发生时的选项。”查看实际引用情况。
消息配置
消息需要说明在什么业务动作发生时通知谁
配置如何使用
消息配置按业务场景维护触发条件、接收人规则、通知渠道、模板和发送时间。敏感内容使用摘要；失败发送保留原因，可由管理员重试。
调整前需要核对
- 同一事项通过多个渠道重复提醒。
- 处理人变化后，提醒仍发送给原人员。
- 包含薪资等敏感内容的消息展示过多信息。
业务动作满足条件后生成消息记录；消息只负责提醒，实际处理仍在来源模块完成。
功能与办理方法
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的触发场景、接收人规则、通知渠道已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择业务场景
从左侧菜单进入【系统设置 → 消息配置】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择业务场景”。
-
2
设置触发动作和接收人
执行“设置触发动作和接收人”时重点查看触发场景、接收人规则、通知渠道、消息模板。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
编辑消息模板
执行“编辑消息模板”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
发送测试消息
执行“发送测试消息”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
启用配置
完成“启用配置”后查看状态、处理时间和责任人，并按“业务动作满足条件后生成消息记录；消息只负责提醒，实际处理仍在来源模块完成。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“业务动作满足条件后生成消息记录；消息只负责提醒，实际处理仍在来源模块完成。”查看实际引用情况。
操作审计
敏感操作需要知道谁在什么时间做了什么
- 员工档案或薪资数据发生变化，无法确认操作来源。
- 批量导出敏感数据没有记录。
- 失败操作和权限拒绝没有保留。
页面如何使用
操作审计记录账号、人员、时间、模块、操作类型、对象摘要、访问地址和执行结果。管理员可以按条件查询，但不能在审计页面修改来源业务；日志保存期限和查看权限按企业安全要求配置。
审计记录用于安全和业务核查，不替代来源单据；导出审计记录本身也会留下操作记录。
功能与办理方法
办理前先确认
- 当前账号具有相应配置权限。
- 修改前已确认影响范围、在途业务和历史版本处理方式。
- 本次办理涉及的操作时间、操作账号、业务模块已经取得或可以核对。
操作流程
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1
选择时间和业务模块
从左侧菜单进入【系统设置 → 操作审计】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择时间和业务模块”。
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2
输入账号或业务编号
执行“输入账号或业务编号”时重点查看操作时间、操作账号、业务模块、操作摘要。页面自动显示的内容取自当前配置版本、关联用户和正在执行的业务，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
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3
查询审计记录
执行“查询审计记录”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
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4
打开记录查看操作摘要
执行“打开记录查看操作摘要”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
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5
需要核查时进入来源业务
完成“需要核查时进入来源业务”后查看状态、处理时间和责任人，并按“审计记录用于安全和业务核查，不替代来源单据；导出审计记录本身也会留下操作记录。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“审计记录用于安全和业务核查，不替代来源单据；导出审计记录本身也会留下操作记录。”核对结果。