KPI绩效
KPI绩效以考核周期为单位，从指标库和考核模板形成个人目标，经过目标确认、过程记录、自评、主管评价、校准、面谈和结果应用。每一次调整与评分均保留依据。
KPI总览
绩效管理首先要看哪些人还没有目标、评价或反馈
- 考核周期已经开始，仍有员工没有下达目标。
- 主管评分完成，但校准和面谈长期未处理。
- 只看平均分，掩盖部门之间的评价尺度差异。
系统如何处理
KPI总览按周期显示参评人数、目标下达、自评、主管评分、校准、面谈和结果确认进度。点击阶段数量查看对应人员，点击姓名进入该员工考核记录；分数分布用于发现需要复核的范围，不直接代表最终结论。
目标、评价、校准和面谈状态变化后更新总览；结果尚未确认时不进入调薪、奖金等应用。
功能与路径
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的考核周期、参评人员、目标下达进度已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择考核周期和组织
从左侧菜单进入【KPI绩效 → KPI总览】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择考核周期和组织”。
-
2
查看各阶段完成数量
执行“查看各阶段完成数量”时重点查看考核周期、参评人员、目标下达进度、评价进度。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
点击未完成人数查看名单
执行“点击未完成人数查看名单”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
进入员工考核记录处理
执行“进入员工考核记录处理”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
返回总览核对进度
完成“返回总览核对进度”后查看状态、处理时间和责任人，并按“目标、评价、校准和面谈状态变化后更新总览；结果尚未确认时不进入调薪、奖金等应用。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“目标、评价、校准和面谈状态变化后更新总览；结果尚未确认时不进入调薪、奖金等应用。”核对结果。
指标库
指标必须说明如何计算、由谁提供以及适用于哪些岗位
配置如何使用
指标库维护指标名称、分类、说明、计量单位、计算口径、数据来源、建议权重和适用职位。重要口径变更通过新版本处理；已被历史考核引用的指标保持原说明。
调整前需要核对
- 同名指标在不同部门使用不同计算方法。
- 指标没有数据来源，考核结束时只能人工争议。
- 停用指标仍被新模板选择。
启用指标可被考核模板引用；停用只限制新模板，历史目标继续显示原版本。
功能与路径
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的指标名称、计算口径、数据来源已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增指标】
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 指标库】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增指标】”。
-
2
填写指标说明和计算口径
执行“填写指标说明和计算口径”时重点查看指标名称、计算口径、数据来源、适用职位。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
选择数据来源及适用职位
执行“选择数据来源及适用职位”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
提交复核后启用
执行“提交复核后启用”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
变更时建立新版本
完成“变更时建立新版本”后查看状态、处理时间和责任人，并按“启用指标可被考核模板引用；停用只限制新模板，历史目标继续显示原版本。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“启用指标可被考核模板引用；停用只限制新模板，历史目标继续显示原版本。”查看实际引用情况。
考核模板
模板用于规定一类人员如何考核，而不是直接给员工打分
配置如何使用
考核模板按组织、职位或人员类别组合指标、权重、评分方式、评价人和周期。发布前检查权重及适用范围；考核启动后复制当时版本，不受后续模板修改影响。
调整前需要核对
- 不同职位共用一套指标，无法反映实际职责。
- 指标权重合计不一致，结果不能正确计算。
- 模板中途调整影响已经启动的考核。
已发布模板可用于目标下达；调整重要内容时建立新版本，不修改进行中的考核。
功能与路径
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的模板名称、适用范围、指标与权重已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增模板】
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 考核模板】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增模板】”。
-
2
选择适用组织或职位
执行“选择适用组织或职位”时重点查看模板名称、适用范围、指标与权重、评价关系。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
添加指标并设置权重
完成“添加指标并设置权重”时逐项核对模板名称、适用范围、指标与权重、评价关系。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
配置自评和主管评价方式
执行“配置自评和主管评价方式”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
检查后发布模板
完成“检查后发布模板”后查看状态、处理时间和责任人，并按“已发布模板可用于目标下达；调整重要内容时建立新版本，不修改进行中的考核。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“已发布模板可用于目标下达；调整重要内容时建立新版本，不修改进行中的考核。”查看实际引用情况。
目标下达
绩效目标需要在考核开始时由员工和主管共同确认
- 目标只写“完成工作”，无法在周期结束时判断结果。
- 权重集中在少数指标，员工和主管没有提前确认。
- 员工中途调岗后仍沿用原岗位目标。
系统如何处理
目标下达从考核模板生成员工目标，主管可结合岗位职责调整目标值、权重、完成标准和数据来源。员工确认后进入执行；发生调岗或重大业务变化时，按权限发起目标调整并保留前后内容。
确认目标进入绩效评估；调岗或调整通过后生成新版本，原目标及确认意见继续保留。
功能与路径
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的考核周期、员工与职位、目标值已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择考核周期
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 目标下达】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择考核周期”。
-
2
点击【新增目标下达】
执行“点击【新增目标下达】”时重点查看考核周期、员工与职位、目标值、指标权重。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
从模板生成或补充个人目标
完成“从模板生成或补充个人目标”时逐项核对考核周期、员工与职位、目标值、指标权重。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
提交员工确认
执行“提交员工确认”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
确认后正式开始考核
完成“确认后正式开始考核”后查看状态、处理时间和责任人，并按“确认目标进入绩效评估；调岗或调整通过后生成新版本，原目标及确认意见继续保留。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 目标、评分或校准存在异议时，在当前考核记录补充依据，按阶段退回或进入申诉处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“确认目标进入绩效评估；调岗或调整通过后生成新版本，原目标及确认意见继续保留。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
绩效评估
评价需要区分员工自评、主管评分和事实依据
- 主管只填写总分，没有说明每项指标的完成情况。
- 员工自评与主管评分差异较大，没有进一步沟通。
- 评分引用的数据尚未确认，结果提前提交。
系统如何处理
绩效评估按已确认目标展示目标值、完成情况、来源数据、员工自评、主管评分和评价说明。自评提交后由主管逐项评价；缺少依据或差异较大时可退回补充，完成后进入校准或结果确认。
提交后进入绩效校准；退回只要求补充当前版本，不删除已经填写的评价记录。
功能与办理方法
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的目标完成情况、来源数据、员工自评已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
打开待评估员工
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 绩效评估】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“打开待评估员工”。
-
2
员工填写完成情况并提交自评
执行“员工填写完成情况并提交自评”时重点查看目标完成情况、来源数据、员工自评、主管评分。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
主管逐项查看依据并评分
执行“主管逐项查看依据并评分”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
需要补充时点击【退回】
完成“需要补充时点击【退回】”时逐项核对目标完成情况、来源数据、员工自评、主管评分。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
5
完成评价后提交校准
完成“完成评价后提交校准”后查看状态、处理时间和责任人，并按“提交后进入绩效校准；退回只要求补充当前版本，不删除已经填写的评价记录。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 目标、评分或校准存在异议时，在当前考核记录补充依据，按阶段退回或进入申诉处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“提交后进入绩效校准；退回只要求补充当前版本，不删除已经填写的评价记录。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
绩效校准
校准用于检查评价尺度，不应成为强制分布或随意改分
- 不同主管对同一等级理解不同，部门之间分数不可比较。
- 评分调整没有写原因，员工无法理解最终结果。
- 校准会议讨论了人员，但没有形成可追溯记录。
系统如何保留讨论与确认过程
绩效校准按组织展示员工评分、等级分布、目标完成和评价摘要。参与人员可以提出维持或调整建议，调整必须记录理由和确认人；系统保留校准前后结果，不自动按照固定比例强制改分。
校准结果进入绩效面谈和结果确认；原主管评分继续保留供授权人员核查。
功能与办理方法
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的校准范围、原评分与等级、调整建议已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择待校准组织
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 绩效校准】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择待校准组织”。
-
2
查看分数分布和员工清单
执行“查看分数分布和员工清单”时重点查看校准范围、原评分与等级、调整建议、校准理由。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
打开员工评价依据
执行“打开员工评价依据”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
填写维持或调整建议
完成“填写维持或调整建议”时逐项核对校准范围、原评分与等级、调整建议、校准理由。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
5
提交校准结论
完成“提交校准结论”后查看状态、处理时间和责任人，并按“校准结果进入绩效面谈和结果确认；原主管评分继续保留供授权人员核查。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 目标、评分或校准存在异议时，在当前考核记录补充依据，按阶段退回或进入申诉处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“校准结果进入绩效面谈和结果确认；原主管评分继续保留供授权人员核查。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
绩效面谈
绩效面谈需要记录事实、员工反馈和下一周期安排
- 主管只通知等级，没有解释完成情况和改进方向。
- 员工对结果有异议，但没有正式记录。
- 面谈提出的行动计划没有责任人和完成时间。
系统如何处理
绩效面谈以已校准结果为基础，记录面谈时间、参与人、成绩反馈、表现事实、员工意见和后续行动。员工可确认已知悉或提出异议；需要改进时建立具体任务和检查日期。
面谈记录进入员工绩效档案；异议进入员工申诉，改进任务可关联培训或下一周期目标。
功能与办理方法
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的面谈安排、结果反馈、事实说明已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择待面谈员工
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 绩效面谈】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择待面谈员工”。
-
2
预约面谈时间
执行“预约面谈时间”时重点查看面谈安排、结果反馈、事实说明、员工意见。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
主管准备评价依据和反馈要点
执行“主管准备评价依据和反馈要点”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
面谈后填写记录并由员工确认
执行“面谈后填写记录并由员工确认”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
建立下一周期行动或申诉事项
完成“建立下一周期行动或申诉事项”后查看状态、处理时间和责任人，并按“面谈记录进入员工绩效档案；异议进入员工申诉，改进任务可关联培训或下一周期目标。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 目标、评分或校准存在异议时，在当前考核记录补充依据，按阶段退回或进入申诉处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“面谈记录进入员工绩效档案；异议进入员工申诉，改进任务可关联培训或下一周期目标。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
结果应用
绩效结果可以作为管理参考，但不能自动决定所有人事事项
- 绩效等级确认后，奖金、调薪和发展计划各自人工抄录。
- 同一结果被多个应用重复执行。
- 员工申诉未结束，结果已经进入奖金计算。
系统如何处理
结果应用在绩效周期确认后，按企业制度生成奖金、调薪、培训、岗位发展或绩效改进建议。每项应用单独选择人员、规则和生效时间；存在申诉或结果未确认的人员暂不执行。
奖金进入奖金管理，调薪进入调薪管理，发展建议进入培训或发展路径；每项应用保留独立来源。
功能与办理方法
办理前先确认
- 考核周期、参评人员和考核模板已经确定。
- 评价人只能处理本人负责且处于当前阶段的考核记录。
- 本次办理涉及的绩效周期、确认结果、应用类型已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择已确认绩效周期
从左侧菜单进入【KPI绩效 → 结果应用】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择已确认绩效周期”。
-
2
选择奖金、调薪或发展等应用
执行“选择奖金、调薪或发展等应用”时重点查看绩效周期、确认结果、应用类型、适用人员。页面自动显示的内容取自考核周期、模板、目标、评价和校准记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
核对适用人员和规则
执行“核对适用人员和规则”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
提交相应业务流程
执行“提交相应业务流程”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
查看各项应用的执行结果
完成“查看各项应用的执行结果”后查看状态、处理时间和责任人，并按“奖金进入奖金管理，调薪进入调薪管理，发展建议进入培训或发展路径；每项应用保留独立来源。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 目标、评分或校准存在异议时，在当前考核记录补充依据，按阶段退回或进入申诉处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“奖金进入奖金管理，调薪进入调薪管理，发展建议进入培训或发展路径；每项应用保留独立来源。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。