薪酬福利
薪酬福利从薪资项目和薪资方案建立计算口径，在核算月份汇集人员、考勤、绩效、社保、公积金和个税数据，经复核锁定后生成工资条。敏感数据按组织和角色控制查看范围。
薪酬总览
薪酬页面应解释本月工资怎么形成，而不是显示无关的人事待办
- 应发、实发、个税、社保和企业成本使用不同口径，合计数难以核对。
- 预算出现偏差时，不知道来自新增人员、调薪、奖金还是考勤扣减。
- 核算批次存在异常，但总览没有指出影响哪些部门和员工。
系统如何处理
薪酬总览围绕本月应发、实发、个税、社保公积金、企业用工成本、待核算批次和异常项目组织内容。选择月份后可查看部门成本构成和预算差异，再进入具体批次或员工明细核对，不显示今日出勤等无关指标。
总览数字来源于已生成的薪资批次；考勤、调薪或奖金更正后需按批次状态决定重算或生成补差。
功能与路径
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的核算月份、应发与实发、税费及社保已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择核算月份
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 薪酬总览】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择核算月份”。
-
2
查看本月薪酬构成
执行“查看本月薪酬构成”时重点查看核算月份、应发与实发、税费及社保、部门成本。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
点击异常批次查看人员范围
执行“点击异常批次查看人员范围”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
进入薪资核算处理差异
执行“进入薪资核算处理差异”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
返回总览确认批次状态
完成“返回总览确认批次状态”后查看状态、处理时间和责任人，并按“总览数字来源于已生成的薪资批次；考勤、调薪或奖金更正后需按批次状态决定重算或生成补差。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“总览数字来源于已生成的薪资批次；考勤、调薪或奖金更正后需按批次状态决定重算或生成补差。”核对结果。
薪资项目
薪资项目需要先说明属于收入、扣减还是企业承担
配置如何使用
薪资项目维护基本工资、岗位工资、津贴、绩效奖金、考勤扣减、社保、个税等项目的类别、计算方向、计税属性、显示顺序和有效状态。已被历史批次引用的项目只能停用或新增版本，不能直接删除。
调整前需要核对
- 同一项目在不同方案中名称不同，汇总时无法归类。
- 计税、计入社保基数和显示在工资条上的规则混淆。
- 删除已使用项目会破坏历史工资结构。
启用项目可加入薪资方案和核算公式；停用后不再用于新方案，历史工资条保持原项目名称和金额。
功能与路径
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的项目名称、收入或扣减类别、计税属性已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增薪资项目】
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 薪资项目】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增薪资项目】”。
-
2
选择项目类别和计算方向
执行“选择项目类别和计算方向”时重点查看项目名称、收入或扣减类别、计税属性、计算方式。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
设置计税及显示方式
完成“设置计税及显示方式”时逐项核对项目名称、收入或扣减类别、计税属性、计算方式。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
保存并在方案中引用
执行“保存并在方案中引用”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
不再使用时执行【停用】
完成“不再使用时执行【停用】”后查看状态、处理时间和责任人，并按“启用项目可加入薪资方案和核算公式；停用后不再用于新方案，历史工资条保持原项目名称和金额。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“启用项目可加入薪资方案和核算公式；停用后不再用于新方案，历史工资条保持原项目名称和金额。”查看实际引用情况。
薪资方案
不同岗位可以使用不同薪资构成，但必须有明确适用范围
配置如何使用
薪资方案将薪资项目、固定金额、比例、公式、发薪日和适用组织或职位组合为可引用方案。方案设置版本、生效日期和匹配优先级；分配给员工后，在核算月份读取当时有效版本。
调整前需要核对
- 员工入职后没有匹配方案，核算时只能临时补录。
- 方案调整没有生效日期，历史月份被新规则重新计算。
- 同一员工同时命中多个方案，系统无法确定优先级。
员工入职、异动或调薪时可重新匹配方案；已锁定薪资批次继续使用核算时的方案版本。
功能与路径
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的方案名称、适用范围、薪资项目已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增薪资方案】
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 薪资方案】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增薪资方案】”。
-
2
选择适用组织或职位
执行“选择适用组织或职位”时重点查看方案名称、适用范围、薪资项目、计算顺序。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
添加薪资项目并设置计算顺序
完成“添加薪资项目并设置计算顺序”时逐项核对方案名称、适用范围、薪资项目、计算顺序。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
设置生效日期后提交复核
执行“设置生效日期后提交复核”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
生效后检查员工匹配结果
完成“生效后检查员工匹配结果”后查看状态、处理时间和责任人，并按“员工入职、异动或调薪时可重新匹配方案；已锁定薪资批次继续使用核算时的方案版本。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“员工入职、异动或调薪时可重新匹配方案；已锁定薪资批次继续使用核算时的方案版本。”查看实际引用情况。
薪资核算
工资核算需要知道每一步读取了什么数据以及哪里没有通过
- 人员名单漏算或重复，直到发放前才被发现。
- 考勤、请假、加班、绩效奖金和调薪数据处于不同确认状态。
- 修改一个员工后整批结果变化，却没有留下重算原因。
系统如何处理
薪资核算按月份建立批次，依次读取计薪人员、汇总考勤、计算固定与变动薪资、计算社保个税、执行数据检查、复核锁定和发放确认。每一步记录处理人数、异常数量和执行日志；未通过检查的人员单独列出，不阻断其他人员核对。
锁定前允许按原因重新计算；锁定后发生更正时形成补发、补扣或下期调整记录，不直接改写已发送工资条。
功能与路径
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的核算月份与周期、计薪人员、考勤和变动项目已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新建核算批次】
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 薪资核算】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新建核算批次】”。
-
2
确认计薪周期并读取人员
执行“确认计薪周期并读取人员”时重点查看核算月份与周期、计薪人员、考勤和变动项目、税费结果。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
执行【汇总考勤】和【计算薪资】
执行“执行【汇总考勤】和【计算薪资】”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
处理数据检查中的异常人员
执行“处理数据检查中的异常人员”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
点击【复核并锁定】
执行“点击【复核并锁定】”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
6
发放后登记发放结果
完成“发放后登记发放结果”后查看状态、处理时间和责任人，并按“锁定前允许按原因重新计算；锁定后发生更正时形成补发、补扣或下期调整记录，不直接改写已发送工资条。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 来源数据尚未确认时，将人员保留在异常清单；批次锁定后使用补发、补扣或下期调整处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“锁定前允许按原因重新计算；锁定后发生更正时形成补发、补扣或下期调整记录，不直接改写已发送工资条。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
工资条
工资条既要让员工看懂，也要控制谁可以查看
- 工资条只显示实发金额，员工无法核对收入和扣减构成。
- 发送后不知道员工是否收到或查看。
- 部门负责人可以看到全部员工工资，超出必要权限。
系统如何处理
工资条按员工展示应发项目、扣减项目、个税、社保公积金和实发金额，并关联核算月份与批次。薪酬人员可批量发送，系统记录发送和阅读状态；员工仅查看本人，其他角色按授权范围访问。
工资条金额来自锁定批次，阅读状态返回发送记录；更正后可作废原工资条并生成新版本，原版本限制授权人员查询。
功能与办理方法
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的核算月份、员工与部门、应发项目已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择已锁定薪资批次
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 工资条】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择已锁定薪资批次”。
-
2
点击员工【查看明细】复核构成
执行“点击员工【查看明细】复核构成”时重点查看核算月份、员工与部门、应发项目、扣减与税费。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
选择人员并点击【发送工资条】
执行“选择人员并点击【发送工资条】”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
查看发送失败或未读人员
执行“查看发送失败或未读人员”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
5
更正时转入薪资核算处理
完成“更正时转入薪资核算处理”后查看状态、处理时间和责任人，并按“工资条金额来自锁定批次，阅读状态返回发送记录；更正后可作废原工资条并生成新版本，原版本限制授权人员查询。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 来源数据尚未确认时，将人员保留在异常清单；批次锁定后使用补发、补扣或下期调整处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“工资条金额来自锁定批次，阅读状态返回发送记录；更正后可作废原工资条并生成新版本，原版本限制授权人员查询。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
调薪管理
调薪需要说明调整原因、审批过程和何时开始计薪
- 主管口头确认调薪，但薪酬人员不知道准确金额和生效月份。
- 员工跨月调岗后，新旧标准的适用天数没有说明。
- 批量调薪缺少预算影响核对。
系统如何处理
调薪管理从员工档案或绩效结果发起，记录调整类型、调整前后标准、生效日期、原因和审批意见。通过后生成待生效记录，到达生效日更新员工薪资方案；跨周期处理方式由企业规则确定，并保留调整前后的历史。
已生效调整进入对应核算月份；薪资批次已锁定时，系统提示通过补差或下期调整处理。
功能与办理方法
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的调薪类型、调整前后标准、生效日期已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择员工并点击【发起调薪】
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 调薪管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择员工并点击【发起调薪】”。
-
2
填写调整项目和生效日期
执行“填写调整项目和生效日期”时重点查看调薪类型、调整前后标准、生效日期、调整原因。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
查看预算及本月影响
执行“查看预算及本月影响”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
4
提交审批
执行“提交审批”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
生效后检查员工薪资方案
完成“生效后检查员工薪资方案”后查看状态、处理时间和责任人，并按“已生效调整进入对应核算月份；薪资批次已锁定时，系统提示通过补差或下期调整处理。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 来源数据尚未确认时，将人员保留在异常清单；批次锁定后使用补发、补扣或下期调整处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“已生效调整进入对应核算月份；薪资批次已锁定时，系统提示通过补差或下期调整处理。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
个税管理
个税计算需要区分累计收入、专项扣除和已预缴金额
- 员工中途入职或离职时，累计数据来源不完整。
- 专项附加扣除更新后，薪资批次没有重新读取。
- 更正申报只修改系统金额，没有留下原申报结果。
页面如何使用
个税管理按员工和税款所属期汇集累计收入、免税收入、专项扣除、专项附加扣除、其他扣除、应纳税所得额和已预缴金额。计算结果供薪资核算引用；申报、更正和补退税分别记录状态与原因。
确认税额进入工资条；更正申报保留原计算和申报批次，不直接覆盖历史结果。
功能与办理方法
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的税款所属期、累计收入、扣除项目已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择税款所属期
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 个税管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择税款所属期”。
-
2
读取已确认薪资和扣除信息
执行“读取已确认薪资和扣除信息”时重点查看税款所属期、累计收入、扣除项目、已预缴金额。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
执行个税试算
执行“执行个税试算”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
处理资料不完整或差异人员
执行“处理资料不完整或差异人员”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
确认并登记申报结果
完成“确认并登记申报结果”后查看状态、处理时间和责任人，并按“确认税额进入工资条；更正申报保留原计算和申报批次，不直接覆盖历史结果。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“确认税额进入工资条；更正申报保留原计算和申报批次，不直接覆盖历史结果。”核对结果。
奖金管理
奖金分配需要把依据、额度和发放月份对应起来
- 部门提交奖金总额，没有说明人员分配和依据。
- 绩效结果调整后，奖金仍按调整前等级计算。
- 奖金与当月工资一起发放还是单独发放没有明确。
系统如何处理
奖金管理支持项目奖、绩效奖、年度奖等类型，按预算或额度建立批次，导入人员分配并关联绩效结果、项目记录或审批依据。审核后确定发放月份，进入薪资核算或独立发放记录。
核定奖金进入指定薪资批次；被退回或取消的记录不参与计算，历史分配依据继续保留。
功能与办理方法
办理前先确认
- 员工任职、薪资方案和核算周期已经确认。
- 考勤、绩效、调薪、奖金及社保个税等来源数据达到本批次要求的状态。
- 本次办理涉及的奖金类型、预算额度、人员分配已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新建奖金批次】
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 奖金管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新建奖金批次】”。
-
2
设置奖金类型和额度
执行“设置奖金类型和额度”时重点查看奖金类型、预算额度、人员分配、计算依据。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
导入或录入人员分配
执行“导入或录入人员分配”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
执行额度及重复人员检查
执行“执行额度及重复人员检查”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
提交审核并指定发放月份
完成“提交审核并指定发放月份”后查看状态、处理时间和责任人，并按“核定奖金进入指定薪资批次；被退回或取消的记录不参与计算，历史分配依据继续保留。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 来源数据尚未确认时，将人员保留在异常清单；批次锁定后使用补发、补扣或下期调整处理。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“核定奖金进入指定薪资批次；被退回或取消的记录不参与计算，历史分配依据继续保留。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
社保公积金
参保状态、缴费基数和生效月份需要与员工变化保持一致
页面如何使用
社保公积金按员工记录参保地区、险种、个人与企业基数、比例、生效月份、增减员和补缴情形。页面生成月度计算明细，供薪资核算引用，并保留申报状态及差异说明。
确认金额进入薪资扣减和企业成本；后续补缴、退费或基数更正以独立调整记录处理。
功能与办理方法
办理前先确认
操作流程
从左侧菜单进入【薪酬福利 → 社保公积金】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择缴费月份”。
执行“导入或维护员工参保信息”时重点查看参保地区、参保险种、缴费基数、个人与企业金额。页面自动显示的内容取自员工任职、薪资方案、考勤结果、绩效奖金、社保和个税资料，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
执行“执行基数和金额计算”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
执行“核对增减员与差异”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
完成“确认后提供给薪资核算”后查看状态、处理时间和责任人，并按“确认金额进入薪资扣减和企业成本；后续补缴、退费或基数更正以独立调整记录处理。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理