考勤排班
考勤排班从工作日历、班次、排班和打卡记录形成日结果，再结合请假、加班、出差和异常确认形成月度考勤结果。规则调整不直接改写已经结算的历史月份。
考勤总览
管理人员需要知道异常发生在谁、哪一天以及是否已经处理
- 只显示迟到18人，无法判断是18名员工各一次还是少数员工多次。
- 请假、外勤和缺卡混在异常统计中，责任岗位不同。
- 总览数字与人员名单、个人月度考勤表不一致。
系统如何处理
考勤总览按应出勤、实际出勤、迟到、早退、缺勤、请假、外勤和待处理异常分类显示。点击数量后打开对应人员名单，点击姓名进入个人考勤表；个人表支持本月和上月切换，并显示每天班次、打卡、工时、请假、加班及最终状态。
异常确认结果返回个人考勤表，并影响月度考勤汇总；已经进入薪资锁定的月份按更正流程处理。
功能与路径
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的考勤月份、组织范围、异常分类已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择月份和组织
从左侧菜单进入【考勤排班 → 考勤总览】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择月份和组织”。
-
2
点击出勤或异常数量
执行“点击出勤或异常数量”时重点查看考勤月份、组织范围、异常分类、人员名单。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
在人员名单中点击姓名
执行“在人员名单中点击姓名”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
切换本月或上月查看每日记录
执行“切换本月或上月查看每日记录”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
5
进入异常页面处理未确认记录
完成“进入异常页面处理未确认记录”后查看状态、处理时间和责任人，并按“异常确认结果返回个人考勤表，并影响月度考勤汇总；已经进入薪资锁定的月份按更正流程处理。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“异常确认结果返回个人考勤表，并影响月度考勤汇总；已经进入薪资锁定的月份按更正流程处理。”核对结果。
考勤规则
企业需要把迟到、早退和缺卡的判断方式写成可执行规则
- 制度写“允许迟到几次”，但系统不知道按自然月还是考勤周期累计。
- 迟到分钟分档、允许次数和薪资处理混在一起，员工难以理解。
- 规则修改后追溯计算历史月份，造成已确认结果变化。
系统如何处理
考勤规则可设置每月允许迟到次数、迟到分钟分档、宽限时间、早退、缺卡、旷工、加班和补卡处理方式，并按公司、部门、岗位或班次确定适用范围。规则可选择仅记录或参与薪资核算，历史版本和生效日期分别保存。
每日考勤计算引用当天有效规则；已结算月份保留原版本，确需更正时形成重新计算记录。
功能与路径
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的适用范围、允许次数、分钟分档已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增规则】
从左侧菜单进入【考勤排班 → 考勤规则】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增规则】”。
-
2
选择适用组织、岗位或班次
执行“选择适用组织、岗位或班次”时重点查看适用范围、允许次数、分钟分档、核算方式。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
设置迟到次数与分钟分档
完成“设置迟到次数与分钟分档”时逐项核对适用范围、允许次数、分钟分档、核算方式。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
使用【规则测算】核对示例结果
执行“使用【规则测算】核对示例结果”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
保存并设置生效日期
完成“保存并设置生效日期”后查看状态、处理时间和责任人，并按“每日考勤计算引用当天有效规则；已结算月份保留原版本，确需更正时形成重新计算记录。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“每日考勤计算引用当天有效规则；已结算月份保留原版本，确需更正时形成重新计算记录。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
班次管理
班次页面只负责管理上下班安排，不承担考勤统计
配置如何使用
班次管理维护上下班时间、跨日标识、休息时段、有效工时、提前或延后打卡范围及迟到早退判断点。页面提供新增、编辑、复制和停用，不展示部门出勤率等统计内容。
调整前需要核对
- 跨日班次的下班时间归属错误，夜班记录被拆成两天。
- 休息时段没有扣除，实际工时计算偏差。
- 停用班次仍被未来排班引用。
启用班次可在智能排班和考勤规则中选择；停用只限制新排班，历史考勤继续显示原班次。
功能与路径
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的班次名称、上下班时间、跨日设置已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增班次】
从左侧菜单进入【考勤排班 → 班次管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增班次】”。
-
2
设置上下班及跨日时间
执行“设置上下班及跨日时间”时重点查看班次名称、上下班时间、跨日设置、休息时段。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
添加休息时段和打卡范围
完成“添加休息时段和打卡范围”时逐项核对班次名称、上下班时间、跨日设置、休息时段。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
保存后检查关联排班
执行“保存后检查关联排班”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
不再使用时点击【停用】
完成“不再使用时点击【停用】”后查看状态、处理时间和责任人，并按“启用班次可在智能排班和考勤规则中选择；停用只限制新排班，历史考勤继续显示原班次。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 配置尚未发布时可以在草稿中继续调整；已经被业务引用的配置应通过停用、新版本或新的生效日期处理。
- 修改涉及多人或在途业务时，先查看关联范围，再决定立即生效还是从下一业务周期开始使用。
- 保存后使用受影响角色或业务场景核对一次，并按照“启用班次可在智能排班和考勤规则中选择；停用只限制新排班，历史考勤继续显示原班次。”查看实际引用情况。
智能排班
排班需要同时考虑人员、班次、休息日和岗位覆盖
- 同一员工被安排在时间重叠的两个班次。
- 连续夜班、休息间隔和节假日安排不符合内部规则。
- 排班只改了日历，员工没有收到变更通知。
系统如何处理
智能排班以月历或周历选择组织和人员，支持批量安排班次、复制周期、设置休息及临时调班。保存前检查班次冲突、连续工作、人员状态和适用规则；发布后员工可以在个人日历查看，后续变更保留版本和通知记录。
已发布排班作为每日应出勤依据；调班申请确认后更新后续考勤计算，原排班版本仍可查询。
功能与路径
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的排班月份、组织与人员、班次已经取得或可以核对。
操作流程
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1
选择月份并点击上一月或下一月
从左侧菜单进入【考勤排班 → 智能排班】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择月份并点击上一月或下一月”。
-
2
从组织机构选择人员
执行“从组织机构选择人员”时重点查看排班月份、组织与人员、班次、休息安排。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
批量设置班次或休息
完成“批量设置班次或休息”时逐项核对排班月份、组织与人员、班次、休息安排。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
执行排班冲突检查
执行“执行排班冲突检查”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
点击【发布排班】并通知员工
完成“点击【发布排班】并通知员工”后查看状态、处理时间和责任人，并按“已发布排班作为每日应出勤依据；调班申请确认后更新后续考勤计算，原排班版本仍可查询。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“已发布排班作为每日应出勤依据；调班申请确认后更新后续考勤计算，原排班版本仍可查询。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
考勤记录
考勤人员查询应从组织和人员开始，而不是只靠姓名搜索
- 考勤管理员需要查看整个部门，也需要快速切换到某一员工。
- 员工当月汇总与每天打卡记录分开，异常原因不直观。
- 切换月份只改变标题，表格仍显示原月份数据。
页面如何使用
页面左侧以组织机构树展示公司、部门和人员。点击部门后显示部门记录，点击员工后显示个人月度考勤表；上一月、下一月和本月按钮同步更新日期、汇总和每日记录，右侧内容独立滚动。
请假、加班、出差和异常确认结果共同形成最终状态；导出内容与当前组织、人员和月份保持一致。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的组织机构树、选中人员、考勤月份已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
在左侧展开组织机构
从左侧菜单进入【考勤排班 → 考勤记录】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“在左侧展开组织机构”。
-
2
点击部门或具体员工
执行“点击部门或具体员工”时重点查看组织机构树、选中人员、考勤月份、每日打卡。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
点击【上一月】【下一月】或【本月】
执行“点击【上一月】【下一月】或【本月】”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
查看每日班次和打卡结果
执行“查看每日班次和打卡结果”后，页面按照当前筛选范围刷新。需要查明具体人员或事项时，点击姓名、单号、状态或数量进入对应记录。
-
5
需要处理时进入对应异常记录
完成“需要处理时进入对应异常记录”后查看状态、处理时间和责任人，并按“请假、加班、出差和异常确认结果共同形成最终状态；导出内容与当前组织、人员和月份保持一致。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“请假、加班、出差和异常确认结果共同形成最终状态；导出内容与当前组织、人员和月份保持一致。”核对结果。
考勤异常
系统识别异常后仍需要员工说明和负责人确认
- 缺卡可能是忘记打卡，也可能是设备或网络原因。
- 请假单已经批准，但日期或时段没有正确覆盖异常。
- 异常超过处理期限后仍未确认，直接进入薪资会产生争议。
系统如何处理
考勤异常汇集迟到、早退、缺卡、无排班、打卡地点异常和单据未关联等记录。员工可补充说明或发起补卡，主管确认事实，人力资源人员根据规则形成最终考勤结果；处理意见、附件和时间均保留。
处理结果更新考勤记录和月度汇总；涉及已锁定薪资月份时生成更正事项，不直接覆盖原核算结果。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的异常日期、异常类型、原始打卡已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
筛选待处理异常
从左侧菜单进入【考勤排班 → 考勤异常】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“筛选待处理异常”。
-
2
点击【处理】查看原始记录
执行“点击【处理】查看原始记录”时重点查看异常日期、异常类型、原始打卡、员工说明。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
员工补充说明或关联申请单
完成“员工补充说明或关联申请单”时逐项核对异常日期、异常类型、原始打卡、员工说明。涉及生效日期、适用人员或金额的内容，应与本次审批或确认依据保持一致。
-
4
主管选择确认、退回或转交
执行“主管选择确认、退回或转交”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
人力资源确认最终考勤状态
完成“人力资源确认最终考勤状态”后查看状态、处理时间和责任人，并按“处理结果更新考勤记录和月度汇总；涉及已锁定薪资月份时生成更正事项，不直接覆盖原核算结果。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“处理结果更新考勤记录和月度汇总；涉及已锁定薪资月份时生成更正事项，不直接覆盖原核算结果。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
请假管理
不同假期的可用余额、证明和审批要求并不相同
- 员工提交年假时余额不足，仍进入审批。
- 跨天请假没有按班次扣减，实际占用天数与申请不一致。
- 请假撤销后，年假余额和考勤状态没有返还。
系统如何处理
请假管理支持年假、事假、病假、调休等假别，提交时读取员工排班和假期余额，计算请假时长并提示所需证明。审批通过后占用余额并写入考勤；撤销或退回后按状态返还占用。
审批结果进入考勤记录和年假台账；超过余额、跨月或涉及特殊假别时按企业规则转由人力资源人员复核。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的假别、请假时段、排班时长已经取得或可以核对。
操作流程
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1
点击【新增请假】
从左侧菜单进入【考勤排班 → 请假管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增请假】”。
-
2
选择假别和起止时间
执行“选择假别和起止时间”时重点查看假别、请假时段、排班时长、可用余额。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
核对系统计算的时长与余额
执行“核对系统计算的时长与余额”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
提交审批并查看处理人
执行“提交审批并查看处理人”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
通过后在个人考勤表确认结果
完成“通过后在个人考勤表确认结果”后查看状态、处理时间和责任人，并按“审批结果进入考勤记录和年假台账；超过余额、跨月或涉及特殊假别时按企业规则转由人力资源人员复核。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“审批结果进入考勤记录和年假台账；超过余额、跨月或涉及特殊假别时按企业规则转由人力资源人员复核。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
加班管理
加班记录需要区分申请、实际发生和最终确认
- 员工提前申请3小时，实际只完成2小时，仍按申请时长进入统计。
- 工作日、休息日和法定节假日加班使用同一处理方式。
- 调休和加班费选择没有留下确认依据。
系统如何处理
加班管理记录计划时间、实际打卡、工作内容、确认时长和后续处理方式。主管确认业务必要性，人力资源人员按适用规则核定；结果可进入调休余额、薪资核算或仅作为工时记录。
确认时长进入月度考勤，并根据企业规则进入调休或薪资项目；原申请时长与确认结果同时保留。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的加班日期、计划与实际时长、工作内容已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增加班】
从左侧菜单进入【考勤排班 → 加班管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增加班】”。
-
2
填写日期、时段和工作说明
执行“填写日期、时段和工作说明”时重点查看加班日期、计划与实际时长、工作内容、确认时长。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
提交主管审批
执行“提交主管审批”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
4
根据打卡确认实际时长
执行“根据打卡确认实际时长”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
选择调休或其他适用处理并归档
完成“选择调休或其他适用处理并归档”后查看状态、处理时间和责任人，并按“确认时长进入月度考勤，并根据企业规则进入调休或薪资项目；原申请时长与确认结果同时保留。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“确认时长进入月度考勤，并根据企业规则进入调休或薪资项目；原申请时长与确认结果同时保留。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
出差管理
出差既影响考勤，也可能关联费用和客户行程
- 员工在外地无法按固定地点打卡，被识别为缺勤。
- 出差日期变化后，酒店、交通和费用申请仍按原计划。
- 出差结束后缺少实际行程和工作结果记录。
系统如何处理
出差管理记录目的地、事由、计划日期、同行人员和费用预算。审批通过后，将对应时段标记为出差考勤；行程变更可提交调整，结束后补充实际日期和工作说明，并与费用报销建立关联。
批准日期进入考勤记录，实际行程可被费用报销引用；取消或缩短行程后重新计算对应日期状态。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的出差事由、目的地、计划与实际日期已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
点击【新增出差】
从左侧菜单进入【考勤排班 → 出差管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“点击【新增出差】”。
-
2
填写行程、事由和预计费用
执行“填写行程、事由和预计费用”时重点查看出差事由、目的地、计划与实际日期、同行人员。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
提交审批
执行“提交审批”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
4
发生变化时提交行程调整
执行“发生变化时提交行程调整”前查看当前状态、来源附件和已有意见。选择退回时填写需要补充的内容；重新提交继续沿用原业务编号并增加一条处理记录。
-
5
返程后确认实际日期并关联报销
完成“返程后确认实际日期并关联报销”后查看状态、处理时间和责任人，并按“批准日期进入考勤记录，实际行程可被费用报销引用；取消或缩短行程后重新计算对应日期状态。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 打卡、排班和申请单不一致时，先保留原始打卡，再通过异常确认或单据关联形成最终考勤结果。
- 事项已经进入审核、生效或后续模块时，先查看当前节点和影响范围，再选择可以使用的处理动作。
- 完成本模块处理后，按照“批准日期进入考勤记录，实际行程可被费用报销引用；取消或缩短行程后重新计算对应日期状态。”查看关联结果；仍有待办时继续由对应责任岗位办理。
年假管理
年假余额需要说明从哪里获得、何时使用以及何时失效
- 只显示当前结余，员工无法核对本年应享、上年结转和已使用数量。
- 审批中的请假没有占用余额，导致多人同时提交后出现负数。
- 结转年假到期失效前没有提醒。
页面如何使用
年假管理按员工显示本年度应享、上年度结转、累计可用、已使用、审批中占用、已失效和当前结余。点击员工查看获得、结转、占用、撤销返还和到期失效记录；支持按组织、年度和余额情况筛选。
请假审批和撤销实时形成台账记录；人工调整必须填写原因并进入操作审计，不直接删除原余额来源。
功能与办理方法
办理前先确认
- 工作日历、班次和员工排班已经发布。
- 跨月或已进入薪资核算的记录应先确认当前月份是否允许更正。
- 本次办理涉及的本年应享、上年结转、审批中占用已经取得或可以核对。
操作流程
-
1
选择年度和组织
从左侧菜单进入【考勤排班 → 年假管理】。根据本次事项选择组织、人员、周期或状态范围，然后执行“选择年度和组织”。
-
2
查询员工年假余额
执行“查询员工年假余额”时重点查看本年应享、上年结转、审批中占用、已使用。页面自动显示的内容取自工作日历、排班、打卡、请假、加班和出差记录，发现不一致时先确认来源，不在当前页面临时覆盖。
-
3
点击员工【明细】
执行“点击员工【明细】”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
4
核对获得、使用和返还记录
执行“核对获得、使用和返还记录”时留意选中范围和当前状态。涉及多人、批量记录或已经进入后续环节的数据，先查看页面给出的影响范围再继续。
-
5
必要时按权限执行【余额调整】
完成“必要时按权限执行【余额调整】”后查看状态、处理时间和责任人，并按“请假审批和撤销实时形成台账记录；人工调整必须填写原因并进入操作审计，不直接删除原余额来源。”继续核对后续结果。
状态如何变化
状态随保存、提交、审核、确认、生效或关闭等操作变化。已经被后续业务引用的记录通常不能直接删除，应使用对应的退回、撤回、更正或版本处理方式。
常见情况怎么处理
- 汇总数量与人员名单不一致时，先核对组织范围、统计日期、员工状态和未确认业务是否参与当前口径。
- 需要了解组成时，点击数量、姓名或业务编号查看对应名单和来源记录；汇总页不直接修改来源结果。
- 确认差异后进入相应业务页面处理。处理结束后重新查询，并结合“请假审批和撤销实时形成台账记录；人工调整必须填写原因并进入操作审计，不直接删除原余额来源。”核对结果。