销售管理
维护客户、报价、销售订单、发货和回款进度，并将客户需求传递到计划、生产和结算环节。
客户管理
功能定位
维护客户基本信息、行业、区域、等级、客户经理、合作状态和结算属性，供报价、订单、发货、应收和分析统一引用。敏感联系信息按照角色权限显示。
被销售报价、销售订单、发货、应收管理和销售分析引用。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
查询步骤
- 1点击新增客户
进入【销售管理 → 客户管理】，根据需要核查的业务对象执行【点击新增客户】。
- 2填写客户基础资料
填写客户基础资料；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 3设置等级和客户经理
设置等级和客户经理；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 4保存客户
保存客户；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 5在详情中查看订单与应收
在详情中查看订单与应收，如发现差异，沿来源单据进入对应业务模块处理。
查询结果的使用
被销售报价、销售订单、发货、应收管理和销售分析引用。查询页面提供业务核查线索，不直接改变来源记录。需要处理差异时，应进入对应业务单据执行调整、审核或关闭。
销售报价
订单、交付与回款之间容易出现哪些断点
- 报价仍使用旧材料价格或经验毛利，无法说明价格形成依据。
- 同一客户存在多份报价版本，业务人员难以确认最终对外版本。
- 折扣和特殊条款未经授权确认，订单执行后才暴露利润或交付风险。
系统如何衔接订单、发货与客户结果
记录客户、项目、报价产品、含税金额、有效期、版本和负责人，支持在同一项目下保留多个报价版本。报价金额可引用BOM成本试算，但仍由授权人员确认。
问题如何形成处理闭环
确认报价可转销售订单，历史版本继续保留。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1点击新增报价
进入【销售管理 → 销售报价】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，点击新增报价。
- 2选择客户和项目
选择客户和项目；按照当前业务补充报价单号、客户名称、项目名称、报价产品、含税报价等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3添加报价产品与价格
添加报价产品与价格。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4设置有效期
设置有效期；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5保存并提交确认
保存并提交确认，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 确认报价可转销售订单，历史版本继续保留。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
销售订单
订单、交付与回款之间容易出现哪些断点
- 业务人员承诺交期时没有核对库存、物料和产能条件。
- 客户变更数量、规格或交期后，生产、采购和仓库没有同步接收。
- 订单已部分发货、部分回款，但剩余执行情况仍依赖人工汇总。
系统如何衔接订单、发货与客户结果
维护客户、产品、订单数量、金额、交付日期和业务员，审核后可进入主生产计划、备货、发货和应收流程。履约进度由下游执行节点回写。
问题如何形成处理闭环
审核后可生成主生产计划；发货和回款进度持续回写订单。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1点击新增订单
进入【销售管理 → 销售订单】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，点击新增订单。
- 2选择客户并添加产品明细
选择客户并添加产品明细；按照当前业务补充销售订单号、客户名称、产品名称、订单数量、订单金额等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3填写数量、金额和交付日期
填写数量、金额和交付日期。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4保存后点击送审
保存后点击送审；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5审核通过后点击确认交期
审核通过后点击确认交期，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 审核后可生成主生产计划；发货和回款进度持续回写订单。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
发货管理
产品发出后，企业为什么难以说清问题发生在哪
- 装箱时可能漏放配件、说明书或合格证，发货后才收到客户反馈。
- 产品可能存在裂纹、划伤、变形或包装损坏，但出厂前没有形成与订单对应的检查记录。
- 型号、数量、标签或序列号发错后，企业难以快速确认检验、包装和交接环节。
- 客户提出缺件或质量问题时，需要在大量视频和纸质单据中寻找依据。
系统如何衔接订单、发货与客户结果
在配置影像采集或AI视觉能力的项目中，可将订单、产品编号、包装清单和出厂影像关联，辅助识别配件数量、外观异常、标签信息及关键操作动作。疑似异常进入人工复核，不以自动识别结果直接替代质量判定。
问题如何形成处理闭环
确认出库后扣减库存并更新订单交付进度，可作为应收确认条件。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1选择待发货订单
进入【销售管理 → 发货管理】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，选择待发货订单。
- 2点击创建发货
点击创建发货；按照当前业务补充发货单号、销售订单、产品批次、发货数量、发货仓库等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3选择库存批次和数量
选择库存批次和数量。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4确认出库
确认出库；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5登记签收结果
登记签收结果，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 确认出库后扣减库存并更新订单交付进度，可作为应收确认条件。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
回款跟踪
订单、交付与回款之间容易出现哪些断点
- 订单已经发货但回款节点没有持续跟进，逾期后才由财务集中催收。
- 客户因数量、质量或发票问题暂缓付款，业务与财务掌握的原因不一致。
- 一笔回款对应多张订单或分批付款时，余额和责任业务员难以核对。
系统如何衔接订单、发货与客户结果
按销售订单和应收记录展示应收金额、已收金额、未收金额、到期日期与账龄，支持登记跟进记录。到账登记在应收管理中完成。
问题如何形成处理闭环
关联应收管理、销售订单和发票管理。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1选择客户或到期区间
进入【销售管理 → 回款跟踪】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，选择客户或到期区间。
- 2查询应收记录
查询应收记录；按照当前业务补充应收单号、客户名称、销售订单、应收金额、已收金额等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3打开未收项目
打开未收项目。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4填写跟进说明
填写跟进说明；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5查看回款明细
查看回款明细，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 关联应收管理、销售订单和发票管理。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
销售分析
订单、毛利和回款是否健康
- 销售金额与订单数量之间是否出现需要继续核查的偏差。
- 异常主要集中在哪个组织、产品、客户、供应商、设备或业务期间。
- 当前结果能否下钻到客户分布、产品分布、交付进度，并进入对应业务模块处理。
从指标发现到业务处理
从销售金额、订单数量、客户构成、产品构成、区域分布和履约状态等维度汇总已授权数据，支持下钻到来源订单。当汇总值出现偏差时，可沿组织、单据、产品或时间维度继续下钻；关联销售订单、发货管理和应收回款。
功能说明
使用前提
- 来源业务已经完成必要的提交、审核或执行，未确认记录是否参与统计由报表口径决定。
- 当前用户具有相应组织和业务范围的数据权限。
- 切换时间、组织或统计口径后，应以页面显示的更新时间和来源范围解释指标。
查看与业务流程
- 1选择统计期间
进入【销售管理 → 销售分析】，先选择本次分析所需的组织、期间或业务范围，再执行【选择统计期间】。
- 2选择组织或业务员
选择组织或业务员；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 3查询分析结果
查询分析结果；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 4切换分析维度
切换分析维度；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 5打开订单明细
打开订单明细，根据异常指标打开来源记录，并进入对应业务模块继续核查。
指标口径
关联销售订单、发货管理和应收回款。汇总页面用于识别需要继续核查的范围，不替代来源模块的业务确认。点击异常指标后，应回到对应单据、批次、设备或责任岗位查看形成原因。