采购管理
覆盖采购需求、供应商、采购订单、到货、来料送检和采购分析，保留需求到收货的单据关系。
采购申请
采购协同中常见的业务问题
- 采购需求通过电话、消息和表格提出，容易出现重复申请或遗漏审批。
- 紧急采购与正常补货混在一起，采购人员无法判断需求日期和业务来源。
- 申请数量没有核对库存、在途和已申请数量，可能形成不必要的库存占用。
系统如何衔接需求、到货和质量结果
记录申请部门、申请内容、预计金额、需求日期和申请原因，可由MRP建议、库存预警或人工需求生成。审批通过后允许转采购订单。
问题如何形成处理闭环
来源可关联MRP和安全库存，转单后保留申请与采购订单对应关系。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1点击新增申请
进入【采购管理 → 采购申请】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，点击新增申请。
- 2填写申请内容、预计金额和需求日期
填写申请内容、预计金额和需求日期；按照当前业务补充申请单号、申请部门、申请人、申请内容、预计金额等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3保存申请
保存申请。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4选择记录后点击送审
选择记录后点击送审；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5审核通过后转采购订单
审核通过后转采购订单，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 来源可关联MRP和安全库存，转单后保留申请与采购订单对应关系。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
供应商管理
功能定位
维护供应商基本资料、供货类别、结算条件、交付能力、质量记录和启停状态，为询价、下单、收货和应付提供统一引用对象。
被采购订单、来料检验、应付管理和采购分析引用。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
查询步骤
- 1点击新增供应商
进入【采购管理 → 供应商管理】，根据需要核查的业务对象执行【点击新增供应商】。
- 2填写基础与结算资料
填写基础与结算资料；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 3维护供货范围
维护供货范围；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 4提交准入审核
提交准入审核；通过组织、期间、状态或业务编号缩小查询范围。
- 5启用供应商
启用供应商，如发现差异，沿来源单据进入对应业务模块处理。
查询结果的使用
被采购订单、来料检验、应付管理和采购分析引用。查询页面提供业务核查线索，不直接改变来源记录。需要处理差异时，应进入对应业务单据执行调整、审核或关闭。
采购订单
采购协同中常见的业务问题
- 采购订单的价格、交期和付款条件存在多个版本，供应商与内部人员使用的内容不一致。
- 供应商分批到货后，未交数量和后续交期仍需要人工统计。
- 订单发生数量或交期变更时，没有同步评估生产计划和资金安排。
系统如何衔接需求、到货和质量结果
依据已审批采购申请或直接授权需求创建采购订单，维护供应商、物料、数量、价格、税率、交货日期和结算条款。订单确认后进入到货跟踪。
问题如何形成处理闭环
确认后供到货跟踪和收货引用，并按业务规则形成应付来源。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1点击新增订单
进入【采购管理 → 采购订单】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，点击新增订单。
- 2选择供应商并添加物料明细
选择供应商并添加物料明细；按照当前业务补充采购订单号、供应商、采购类别、物料明细、订单金额等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3填写价格、税率和交货日期
填写价格、税率和交货日期。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4保存后点击送审
保存后点击送审；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5审核通过后点击确认交期
审核通过后点击确认交期，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 确认后供到货跟踪和收货引用，并按业务规则形成应付来源。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
到货跟踪
采购协同中常见的业务问题
- 供应商承诺的到货日期频繁变化，采购人员需要逐个询问并手工更新。
- 关键物料延期已经影响生产，但计划和销售部门没有及时获得信息。
- 同一订单分多次发货时，在途数量、已到数量和待检数量难以区分。
系统如何衔接需求、到货和质量结果
按采购订单行展示约定交期、供应商确认日期、已到数量、未到数量和延期状态，支持登记供应商反馈。
问题如何形成处理闭环
实际到货由入库或送检记录回写，延期信息进入采购分析。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1选择交货日期区间
进入【采购管理 → 到货跟踪】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，选择交货日期区间。
- 2查询待到货订单
查询待到货订单；按照当前业务补充采购订单、物料、订单数量、已到数量、未到数量等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3打开订单行
打开订单行。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4登记预计到货日期
登记预计到货日期；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5查看收货记录
查看收货记录，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 实际到货由入库或送检记录回写，延期信息进入采购分析。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
来料送检
采购协同中常见的业务问题
- 物料已经到厂但送检不及时，生产看到库存却无法正常领用。
- 需要检验的物料被直接入库或投入生产，不合格风险向后续工序传递。
- 采购到货、检验结果和退换货处理没有形成连续记录。
系统如何衔接需求、到货和质量结果
对到货物料创建送检记录，明确采购订单、供应商、到货数量、抽样数量和检验员。检验结果决定允许入库、让步接收、退货或待处理数量。
问题如何形成处理闭环
判定结果回写采购到货并分别进入入库管理或不合格品处理。处理过程保留来源、责任人、时间和结果，便于后续核查同类问题是否再次发生。
功能说明
使用前提
- 当前用户已取得对应菜单及查询、新增、编辑、审核或执行权限。
- 页面引用的组织、产品、物料、往来单位、设备、工艺或基础规则处于可用状态。
- 如记录来源于上游单据，应先确认来源状态、可执行数量和业务期间仍允许本次操作。
业务处理流程
- 1点击新增送检
进入【采购管理 → 来料送检】，确认当前组织、业务期间和数据权限后，点击新增送检。
- 2选择采购订单和到货批次
选择采购订单和到货批次；按照当前业务补充送检单号、采购订单、供应商、物料名称、到货数量等信息，并核对所选记录是否属于本次处理范围。
- 3填写到货及抽样数量
填写到货及抽样数量。系统根据来源单据、当前状态、数量关系和业务期间判断是否允许继续处理；出现提示时先核对当前记录。
- 4指定检验员
指定检验员；涉及批量处理、审核或业务确认时，应再次核对选中范围以及可能影响的下游记录。
- 5保存并等待来料检验判定
保存并等待来料检验判定，随后核对状态、处理记录和关联单据是否按预期更新。
业务状态与处理责任
状态由提交、审核、执行、验证或关闭等业务动作驱动。已经进入下游处理的记录不直接覆盖原始依据，需要通过退回、撤销、冲销、重算或新版本等方式完成更正。
异常处理与模块协同
- 发现数量、时间、批次、版本或状态不一致时，先保留当前记录并确认来源，不直接覆盖历史结果。
- 需要其他岗位处理时，将异常关联到责任人、要求完成时间和对应业务单据，并持续记录处理意见。
- 判定结果回写采购到货并分别进入入库管理或不合格品处理。处理完成后核对关联模块是否已经更新，并将必要的凭证、影像或确认结果随业务记录归档。
采购分析
采购交付与价格是否存在异常
- 采购金额与订单数量之间是否出现需要继续核查的偏差。
- 异常主要集中在哪个组织、产品、客户、供应商、设备或业务期间。
- 当前结果能否下钻到准时到货率、来料合格率、未完成金额，并进入对应业务模块处理。
从指标发现到业务处理
按期间、供应商、物料类别和采购员分析采购金额、到货及时性、来料合格情况和未完成订单。指标用于内部采购复盘，需结合统计口径理解。当汇总值出现偏差时，可沿组织、单据、产品或时间维度继续下钻；关联采购订单、到货跟踪、来料检验和应付管理。
功能说明
使用前提
- 来源业务已经完成必要的提交、审核或执行，未确认记录是否参与统计由报表口径决定。
- 当前用户具有相应组织和业务范围的数据权限。
- 切换时间、组织或统计口径后，应以页面显示的更新时间和来源范围解释指标。
查看与业务流程
- 1选择统计期间
进入【采购管理 → 采购分析】，先选择本次分析所需的组织、期间或业务范围，再执行【选择统计期间】。
- 2选择供应商或类别
选择供应商或类别；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 3查询分析结果
查询分析结果；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 4切换指标
切换指标；切换条件后同步观察汇总值、趋势和明细范围是否发生变化。
- 5下钻订单明细
下钻订单明细，根据异常指标打开来源记录，并进入对应业务模块继续核查。
指标口径
关联采购订单、到货跟踪、来料检验和应付管理。汇总页面用于识别需要继续核查的范围，不替代来源模块的业务确认。点击异常指标后，应回到对应单据、批次、设备或责任岗位查看形成原因。